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從2.7%到16%:中國工程機械企業全球市場份額的上升之路

發布時間:2019-06-06來源:中國粉末冶金商務網閱讀 > 2221

毋庸置疑,工程機械行業是實體經濟最為重要的部分之一。工程機械行業不僅能為中國全球領先的基礎設施建設提供價廉物美的機械設備,而且眾多的工程機械企業也都有軍工資質,為中國航空航天、軍工等領域提供保障。

2019年全球工程機械企業50強榜單

在權威的英國khl集團發布的2019年全球工程機械企業50強榜單中,截至2019年3月31日的財政年度,50強企業設備銷售額達到1840億美元,比上年增長了13.5%。

、依然占據前兩位,收購了上年排名第14的(wirtgengroup)而上升到第三。排名前十的企業在全球市場份額超過60%。 美國企業占全球50強企業總份額降至24.5%,日本升至首位25.4%,中國升至16.0%。中國共有9家企業上榜,集團保持在第六位,全球市場份額增加到4.8%。重工升至第七位,市場份額增加到4.6%。

一、中國企業的全球份額變遷

時間回到十幾年前,2004年,美國企業曾經在該榜單中占據全球市場份額的44.9%,日本企業份額為20%,而當時中國企業2.7%。

2004年、2008年各國工程機械企業在全球市場所占份額

從2004年到今年,美國企業的市場份額下降了20.4%,日本企業上升了5.4%,中國企業上升了13.3%。現在進入全球工程機械企業十強的中國企業徐工和三一所占市場份額都遠超了2004年中國企業在全球市場所占的份額總和。

金融危機前2007年、2008年中國企業的市場份額也只有7%,到2011年這個數字曾高達18%,雖然之后經歷了五年的下滑,但中國企業現在的收入份額還是占到了16%,比金融危機之前的水平要高出很多。

二、中國工程機械產品的競爭力

khl榜單統計產品覆蓋、13t以上、、高空作業機械、伸縮臂叉裝機、起重機、混凝土設備、、壓實與筑路機械、、13t以上挖掘機、輪式、鉸接、剛性自卸車、液壓破碎設備、粉碎篩分設備等17類。

根據海關出口,目前中國工程機械最大的出口目的地還是東南亞和印度,其次是歐美,并且增長趨勢非常明顯。中國產品在全球的競爭力已經大幅提升。

歐美是工程機械產業價值鏈最高的一個區域,突破歐美市場對中國制造商提升規模、提升份額、提升競爭力非常關鍵。中國制造商在這一些地區的突破還有待時日,面臨著日韓企業曾經經歷的挑戰,如渠道、服務商、網絡等。但中國企業最終一定會突破這一些挑戰,徹底打開歐美市場。

中國企業在工程機械行業眾多領域已經擁有了國際競爭力,比如國際三大龍頭企業、cifa、都被中國企業所收購。三一挖掘機連續8年國內市場占有率第一,產量占全球挖掘機的四分之一;徐工在起重機市場占有率世界第一;重科收購了眾多世界知名工程機械企業。

在全球貿易保護主義抬頭的背景下,中國工程機械行業實現了快速發展,一批高端產品打破了國外的技術壟斷。盾構機就是中國工程機械設備快速高端化的標志案例。

中國工程機械行業也正在與大數據、人工智能、工業互聯網進行深度融合。三一集團的工業互聯網平臺“樹根互聯”、中聯重科的“云谷”、徐工集團的“云谷”目前已經連接了上百萬臺設備,涉及數千家企業。通過工業互聯網平臺能夠看到設備位置、運營狀態、工作情況,能預測設備未來的故障。

三、中國工程機械產品的不足

如今的中國工程機械產品與國外同類產品相比,不論在性能上還是在外觀上,都比較接近,控制系統和功能基本都處在同一水平。但中國產品的可靠性比國外先進水平就要低得多,中國的出口產品中,外方最看重的也就是可靠性。國內產品與國外產品差距還表現在設計細節上。國內的產品從上來說與國外相差無幾,結構上也比較相似,但細節之處卻與國外產品有很大差距。除了結構工藝制作上,在設計細節上也沒有國外企業考慮得那么細致周全。如在產品維修上,國外的產品在需要上下檢修的地方,都有便利裝置,發動機罩可全部打開,發動機及液壓泵可以充分暴露,便于檢修。在產品安全性設計方面,產品警示標識齊全,不需要看說明書,就能了解注意事項。卡特彼勒裝載機、約翰迪爾裝載機、沃爾沃裝載機均采用獨立散熱系統。隨著環保對發動機的要求越來越高,獨立散熱系統在裝載機、平地機、挖掘機等設備上得到十分普遍的應用,中國企業應高度重視。

中國工程機械企業雖然數量眾多,規模也不小。但是總量上還是大而不強。在很多國際性超大規模的建設工程中,業主還是會指定要卡特彼勒、小松、、等世界巨頭的產品。核心技術的缺失還是阻礙中國工程機械行業發展的重要因素。盡管中國已經是世界最大的工程機械市場,很多中國企業也已經成為世界級企業。但這些主機廠商的產品核心部件很大程度上還是國外產品。比如機械設備的傳動件、控制件、液壓件、發動機等,關鍵技術仍然在國外企業手中。

四、中國工程機械企業的海外并購

在中國工程機械企業依托國內市場發展起來后,近年來在海外進行了一系列的跨國收購。很多擁有領先技術的國外工程機械企業被資金雄厚的中國企業收入囊中,極大地提升了中國工程機械企業的國際競爭力。

2019年全球工程機械企業50強榜單

海外收購上收獲最豐的是中聯重科。2001年11月,中聯重科整體收購了英國保路捷公司;2008年9月28日,又收購了全球混凝土設備領先企業意大利cifa公司。2013年至2015年,分別買下了全球設備第一――德國m-tec公司、著名升降機企業---荷蘭raxtar公司、意大利ladurner公司。2016年中聯重科還曾差點完成以33億美元收購國際工程機械巨頭。

其他企業的收購。2011年以來,徐工也接連并購了荷蘭amca公司、德國ft公司和施維英公司。2012年三一以3.7億歐元的收購了世界混凝土工程機械巨頭普茨邁斯特。收購了波蘭hsw工程機械業務,山東重工跨界收購了意大利豪華游艇制造商法拉帝。2013年,濰柴收購了具有百年悠久歷史的法國博杜安發動機公司。博杜安的機械泵發動機適用于客船、漁船、近海救生艇等領域。

2015年,株洲電氣以1.3億英鎊收購了世界知名海工企業smd。smd是全球深海機器人第二大提供商和國際領先水平的海底工程機械制造商,不僅在海底自推進式挖溝、線纜敷設工程機械領域占有全球半壁市場,還是全球首屈一指的商業海底采礦設備提供商.

憑借國內基建市場的龐大規模壯大起來的中國工程機械企業,不斷通過收購完成自身技術的提升、業務范圍的擴展,雖然與卡特彼勒、小松這樣營收超過兩百億美元的國際工程機械龍頭企業還有不小差距,但已經和第三到第五位的約翰迪爾、日立建機、在同一水平了。用不了多久時間就可以趕超約翰迪爾等企業,挑戰卡特彼勒和小松的龍頭位置。


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